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Recursos
Guide/Manual
دليل معايير حماية العملاء باللغة العربية - أكتوبر 2024.
الدليل الكامل لمعايير حماية العملاء اعتبارًا من أكتوبر 2024.
Guide/Manual
Manual de los Estándares de Protección al Cliente en español - Octubre 2024
Manual completo de los Estándares de Protección al Client, versión de octubre de 2024.
Tools & Templates
Plan de acción - Matriz de Impacto-Esfuerzo
Esta herramienta de Excel está destinada a los usuarios que hayan realizado una auditoría SPI o PC y se encuentren ahora en la fase de desarrollo del plan de acción. Ayuda a priorizar las mejoras necesarias, identificar las victorias tempranas y redactar el plan de acción.
La herramienta se estructura en las siguientes subherramientas
- Matriz de esfuerzo-impacto
- Matriz de prioridades
- Desafíos (donde el equipo del plan de acción puede documentar los posibles desafíos y hacer un seguimiento de su resolución)
Publications
Maximizar la voz de las personas consumidoras en la formulación de políticas sobre servicios financieros digitales
Disponible en inglés, francés y español - Este informe explora cómo las organizaciones de consumidores pueden influir en el cada vez más complejo espacio político de las finanzas digitales.
Publications
Doing Good and Avoiding Harm
Research on Correlations between Social Performance Management Practices and Customer Outcomes in Inclusive Finance.
Cerise+SPTF’s latest research dives into how Social Performance Management (SPM) practices impact customer outcomes in inclusive finance. Led by Amelia Greenberg from Cerise+SPTF and Alasdair Lindsay-Walters from MFR, the study highlights that strong SPM practices—such as transparent communication and manageable loan sizes are correlated with positive customer outcomes. Contrarily, high annual percentage rates (APRs) and weak customer protection are correlated with linked to poorer outcomes. This research underscores the importance of adopting robust SPM practices to promote customer benefit while protecting them from harm.
Case studies & Field examples
Responsible Agricultural Investment: RAI Case Studies
This ressource gathers a series of case studies conducted by the International Institute for Sustainable Development (IISD) in cooperation with ADA (Aide au Développement Autonome) to assess and analyze agribusinesses' performance and compliance with the CFS-RAI principles, using the RAI Tool for Agribusiness developed by IISD and Cerise+SPTF.
Vidéo
Summary of Outcomes Working Group Session on Theory of Change
Summarizes presentations and discussion from the Oct 2014 outcomes working group session discussing theory of change. Shares thinking about a what a theory of change is, how it can be used, a typical theory of change for microfinance.
Vidéo
Summary of Outcomes Working Group Session on Fundación Paraguaya's Poverty Stoplight Tool and the TrueLift Initiative
Summarizes Fundación Paraguaya's approach to tracking client poverty outcomes through a family self-assessment tool called the Poverty Stoplight. Also shares information about the TrueLift Initiative to focus bring accountability to microfinance to contribute to poverty alleviation as a primary outcome.
Learning Series
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SPM Essentials Webinar #8
How to overcome the barriers and biases that affect female staff and clients.
Learning Series
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SPM Essentials Webinar #7
Practical guidance to help your employees adapt to digital transformation.
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