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Recursos

528 resultados

Guide/Manual

Transparencia de Promociones y Ventas

Una lista de verificación para proveedores de servicios financieros.

Este recurso brinda una guía práctica para mejorar la transparencia en la promoción de productos financieros. Contiene cinco listas de verificación con buenas prácticas para ofrecer préstamos individuales o grupales, productos de ahorro y servicios para clientes con necesidades especiales. Enfocado en el primer contacto con el cliente, resalta la importancia de usar un lenguaje claro, métodos de comunicación adecuados y materiales acordes al nivel de educación financiera. Las instituciones pueden adaptar las listas a sus propios productos y procesos de venta, fomentando una comunicación ética y efectiva desde el inicio de la relación con el cliente.

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Vidéo

E-learning Presentation Webinar Series

Webinars in English, Spanish and French to present the e-learning platform and the different training courses offered by Cerise+SPTF.

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Carta para presentar la auditoría SPI

Ejemplo de una carta para presentar la auditoría SPI a un proveedor de servicios financieros.

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Lettre de présentation de l'audit SPI

Un modèle de lettre pour présenter l’audit SPI aux partenaires.

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SPI Audit Introduction Letter

Template of a letter to present the SPI audit to partners.

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Lista de control de documentos y entrevistas para la auditoría SPI

La lista de control presenta los principales documentos que pueden consultarse durante la evaluación, así como las entrevistas a realizar, los datos del SIG a consultar.

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SPI Audit Document and Interview Checklist

The checkist details the documents you need to consult for an assessment, suggested interviewees, interview questions, and MIS data collect.

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Protección al cliente - Modelo de plan de acción

Este documento Excel proporciona una modelo sobre cómo estructurar y formular un plan de acción eficaz, con medidas claras y su prioridad, con resultados identificados, responsables de cada medida e hitos.

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Protection des Clients - Modèle de plan d'action

Ce document Excel fournit un modèle permettant de structurer et de formuler un plan d'action efficace, avec des mesures claires et leur priorité, des résultats identifiés, les responsables pour chaque action et les étapes clés.

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Termes de Référence pour un audit SPI

Modèle de termes de référence (à modifier) pour conduire un audit externe SPI.

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